Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics 365
Termin: 19. – 21. Oktober 2020 Preis: 1.499 €* je Teilnehmer
Dauer: 3 Tage Ort: Virtual Classroom
Training findet virtuell
*zzgl. ges. Mehrwertsteuer.
Ziele
Dieser Kurs vermittelt die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, die man zur Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics 365 benötigt. Dabei lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie die in ihrem Unternehmen benötigten Prozesse ohne Programmierung in einer eigenen Lösung abbilden können. Im ersten Teil erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise von Microsoft Dynamics 365. Danach erfahren Sie, wie man beispielsweise Entitäten erstellt, Formulare anpasst, Felder anlegt und Workflows entwickelt.
Außerdem erhalten die Teilnehmer einen Ausblick auf Veränderungen, Herausforderungen und neue Möglichkeiten, die sich durch die neue Power Platform und das sog. Unified Interface, also die „neue“ einheitliche Benutzeroberfläche von Dynamics 365 ergeben.
Zielgruppe
Dieses Training eignet sich für Systemanpasser, Systemadministratoren, Consultants und für all diejenigen, die ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und die Standard-Anpassungsmöglichkeiten in Dynamics 365 (und Dynamics CRM 2015/2016) entwickeln wollen.
Voraussetzungen
Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise und der Navigation von Dynamics 365.
AGENDA
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Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Microsoft Dynamics 365
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Überblick über Dynamics 365
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Zugriffsformen
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Methodologie
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„alte“ Oberfläche vs. „neue“ Oberfläche
2. Anpassungen
Einführung in Lösungen
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Lösungen im Überblick
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Lösungsherausgeber
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Lösungen erstellen
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Lösungstypen
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Lösungen importieren
Grundlagen der Anpassung an Entitäten und Feldern
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Entitätstypen
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Entitätsbesitz
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Entitätseigenschaften
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Steuerelemente und editierbare Listen
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System- oder kundenspezifische Entitäten?
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Kundenspezifische Entitäten und Sicherheitsrollen
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Löschen von Entitäten
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Felder
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Feldtypen
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Feldeigenschaften
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Zusätzliche Feldanpassungen
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Berechnete Felder
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Rollup-Felder
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Optionssätze
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Feldsicherheitsprofile
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Status und Statusgrund
Beziehungen
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Beziehungstypen
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1:n Beziehungen
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Hierarchische Daten
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Kaskadierungsregeln und-verhalten
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Löschen von Beziehungen
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n:n Beziehungen
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Datenzuordnungen zwischen Entitäten
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Verbindungen und Verbindungsrollen
Formularanpassungen
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Formulartypen
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Formularstruktur
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spezielle Formularkomponenten
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eingebettete Listen, editierbare Listen
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Zugriffsteams
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Formularvorschau
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Mehrere Formulare
Geschäftsregeln
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Regeldesigner
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Bedingungen, Aktionen, Formeln
Ansichten und Visualisierungen
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Ansichtstypen/benutzerdefinierte Ansichten
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Diagramme und Visualisierungen
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Überblick über Dashboards
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Anpassungen an Dashboards
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Zugriffsverwaltung von Dashboards
Erstellung, Konfiguration und Anpassung von Model driven Apps
3. Konfiguration
Das Dynamics 365 Sicherheitsmodell
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Grundlagen des Sicherheitsmodells
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Sicherheitsrollen
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Definition von Zugriffsrechten
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Zugriffsebenen
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Optionen bi der Erstellung von Sicherheitsrollen
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Sicherheitsrollen und Business Units
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Sicherheitsrollen zuweisen
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Multiple Sicherheitsrollen
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Teams und Sicherheitsrollen
Hierarchische Sicherheit
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Manager-Hierarchie
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Positions-Hierarchie
Einführung in Prozesse
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Prozesse und Automatisierung
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Workflows/Flows
Geschäftsprozessflüsse
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Was sind Geschäftsprozessflüsse
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Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen
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Schritte, Stufen, Kategorien
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Arbeiten mit verschiedenen Entitäten
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Bedingungsabhängige Verzweigungen
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Mobile Task Flows
Dynamics 365 und Office 365
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Integrationsmöglichkeiten
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Folder Level Tracking
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Integration von Office 365 Gruppen
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Überblick über die SharePoint-Integration
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OneNote in Dynamics 365
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Dynamics 365 und Teams