Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics 365


Termin:                    19. – 21. Oktober 2020                    Preis:            1.499 €* je Teilnehmer

Dauer:                      3 Tage                                                Ort:               Virtual Classroom

 Das Training findet virtuell statt.

*zzgl. ges. Mehrwertsteuer.
 



 

Ziele

Dieser Kurs vermittelt die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, die man zur Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics 365 benötigt. Dabei lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie die in ihrem Unternehmen benötigten Prozesse ohne Programmierung in einer eigenen Lösung abbilden können. Im ersten Teil erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise von Microsoft Dynamics 365. Danach erfahren Sie, wie man beispielsweise Entitäten erstellt, Formulare anpasst, Felder anlegt und Workflows entwickelt.

Außerdem erhalten die Teilnehmer einen Ausblick auf Veränderungen, Herausforderungen und neue Möglichkeiten, die sich durch die neue Power Platform und das sog. Unified Interface, also die „neue“ einheitliche Benutzeroberfläche von Dynamics 365 ergeben.

Zielgruppe

Dieses Training eignet sich für Systemanpasser, Systemadministratoren, Consultants und für all diejenigen, die ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und die Standard-Anpassungsmöglichkeiten in Dynamics 365 (und Dynamics CRM 2015/2016) entwickeln wollen.

Voraussetzungen

Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise und der Navigation von Dynamics 365.

 

AGENDA

  1. Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Microsoft Dynamics 365

  • Überblick über Dynamics 365

  • Zugriffsformen

  • Methodologie

  • „alte“ Oberfläche vs. „neue“ Oberfläche

2.  Anpassungen

 

    Einführung in Lösungen

  • Lösungen im Überblick

  • Lösungsherausgeber

  • Lösungen erstellen

  • Lösungstypen

  • Lösungen importieren

   Grundlagen der Anpassung an Entitäten und Feldern

  • Entitätstypen

  • Entitätsbesitz

  • Entitätseigenschaften

  • Steuerelemente und editierbare Listen

  • System- oder kundenspezifische Entitäten?

  • Kundenspezifische Entitäten und Sicherheitsrollen

  • Löschen von Entitäten

  • Felder

  • Feldtypen

  • Feldeigenschaften

  • Zusätzliche Feldanpassungen

  • Berechnete Felder

  • Rollup-Felder

  • Optionssätze

  • Feldsicherheitsprofile

  • Status und Statusgrund

    Beziehungen

  • Beziehungstypen

  • 1:n Beziehungen

  • Hierarchische Daten

  • Kaskadierungsregeln und-verhalten

  • Löschen von Beziehungen

  • n:n Beziehungen

  • Datenzuordnungen zwischen Entitäten

  • Verbindungen und Verbindungsrollen
     

​    Formularanpassungen

  • Formulartypen

  • Formularstruktur

  • spezielle Formularkomponenten

  • eingebettete Listen, editierbare Listen

  • Zugriffsteams

  • Formularvorschau

  • Mehrere Formulare
     

​    Geschäftsregeln

  • Regeldesigner

  • Bedingungen, Aktionen, Formeln
     

​    Ansichten und Visualisierungen

  • Ansichtstypen/benutzerdefinierte Ansichten

  • Diagramme und Visualisierungen

  • Überblick über Dashboards

  • Anpassungen an Dashboards

  • Zugriffsverwaltung von Dashboards

    Erstellung, Konfiguration und Anpassung von Model driven Apps

3. Konfiguration

 

    Das Dynamics 365 Sicherheitsmodell

  • Grundlagen des Sicherheitsmodells

  • Sicherheitsrollen

  • Definition von Zugriffsrechten

  • Zugriffsebenen

  • Optionen bi der Erstellung von Sicherheitsrollen

  • Sicherheitsrollen und Business Units

  • Sicherheitsrollen zuweisen

  • Multiple Sicherheitsrollen

  • Teams und Sicherheitsrollen
     

​    Hierarchische Sicherheit

  • Manager-Hierarchie

  • Positions-Hierarchie
     

    Einführung in Prozesse

  • Prozesse und Automatisierung

  • Workflows/Flows
     

    ​Geschäftsprozessflüsse

  • Was sind Geschäftsprozessflüsse

  • Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen

  • Schritte, Stufen, Kategorien

  • Arbeiten mit verschiedenen Entitäten

  • Bedingungsabhängige Verzweigungen

  • Mobile Task Flows

    Dynamics 365 und Office 365 

  • Integrationsmöglichkeiten

  • Folder Level Tracking

  • Integration von Office 365 Gruppen

  • Überblick über die SharePoint-Integration

  • OneNote in Dynamics 365

  • Dynamics 365 und Teams

© 2018 by Dynamic-Sales Consulting S.àr.l. 

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